唐德宗神武圣文皇帝 贞元三年（丁卯 公元787年）八月，辛巳朔，日有食之。
吐蕃尚结赞遣五骑送崔汉衡归，且上表求和。
至潘原，李观语之以“有诏不纳吐蕃使者”
初，兵部侍郎、同平章事柳浑与张延赏俱为相，浑议事数异同，延赏使所亲谓曰：“相公旧德，但节言于庙堂，则重位可久。”
浑曰：“为吾谢张公，柳浑头可断，舌不可禁！”
上好文雅醖藉，而浑质直轻侻，无威仪，于上前时发俚语。
上不悦，欲黜为王府长史，李泌言：“浑褊直无他。”
故事，罢相无为长史者。
又欲以为王傅，泌请以为常侍，上曰：“苟得罢之，无不可者。”
己丑，浑罢为左散骑常侍。
初，郜国大长公主适驸马都尉萧升。
升，复之从兄弟也。
公主不谨，詹事李升、蜀州别驾萧鼎、彭州司马李万、丰阳令韦恪，皆出入主第。
主女为太子妃，始者上恩礼甚厚，主常直乘肩舆抵东宫。
或告主淫乱，且为厌祷。
上大怒，幽主于禁中，切责太子。
太子不知所对，请与萧妃离婚。
上召李泌告之，且曰：“舒王近已长立，孝友温仁。”
泌曰：“何至于是！陛下惟有一子，奈何一旦疑之，欲废之而立侄，得无失计乎！”
大历初，陛下语臣，‘今日得数子’。
臣请其故，陛下言‘昭靖诸子，主上令吾子之。
’今陛下所生之子犹疑之，何有于侄？
舒王虽孝，自今陛下宜努力，勿复望其孝矣！”
对曰：“臣惟爱家族，故不敢不尽言。”
若畏陛下盛怒而为曲从，陛下明日悔之，必尤臣云：‘吾独任汝为相，不力谏，使至此，必复杀而子。
’臣老矣，馀年不足惜，若冤杀臣子，使臣以侄为嗣，臣未知得歆其祀乎！”
上亦泣曰：“事已如此，使朕如何而可？”
对曰：“此大事，愿陛下审图之。”
臣始谓陛下圣德，当使海外蛮夷皆戴之如父母，岂谓自有子而疑之至此乎！臣今尽言，不敢避忌讳。
自古父子相疑，未有不亡国覆家者。
陛下记昔在彭原，建宁何故而诛？
上曰：“建宁叔实冤，肃宗性急，谮之者深耳！”
泌曰：“臣昔以建宁之故，固辞官爵，誓不近天子左右。”
不幸今日复为陛下相，又睹兹事。
臣在彭原，承恩无比，竟不敢言建宁之冤，及临辞乃言之，肃宗亦悔而泣。
先帝自建宁之死，常怀危懼，臣亦为先帝诵《黄台瓜辞》以防谗构之端。
意色稍解，乃曰：“贞观、开元皆易太子，何故不亡？”
昔承乾屡尝监国，托附者众，东宫甲士甚多，与宰相侯君集谋反，事觉，太宗使其舅长孙无忌与朝臣数十人鞫之，事状显白，然后集百官而议之。
当时言者犹云：‘愿陛下不失为慈父，使太子得终天年。
’太宗从之，并废魏王泰。
陛下既知肃宗性急，以建宁为冤，臣不胜庆幸。
愿陛下戒覆车之失，从容三日，究其端绪而思之，陛下必释然知太子之无它矣。
若果有其迹，当召大臣知义理者二十人与臣鞫其左右，必有实状，愿陛下如贞观之法行之，并废舒王而立皇孙，则百代之后，有天下者犹陛下子孙也。
至于开元之时，武惠妃谮太子瑛兄弟杀之，海内冤愤，此乃百代所当戒，又可法乎！且陛下昔尝令太子见臣于蓬莱池，观其容表，非有蠭目豺声商臣之相也，正恐失于柔仁耳。
又，太子自贞元以来常居少阳院，在寝殿之侧，未尝接外人，预外事，安有异谋乎！彼谮人者巧诈百端，虽有手书如晋愍怀，衷甲如太子瑛，犹未可信，况但以妻母有罪为累乎！幸陛下语臣，臣敢以家族保太子必不知谋。
曏使杨素、许敬宗、李林甫之徒承此旨，已就舒王图定策之功矣！”
上曰：“此朕家事，何豫于卿，而力争如此？”
臣今独任宰相之重，四海之内，一物失所，责归于臣。
况坐视太子冤横而不言，臣罪大矣！”
泌抽笏叩头而泣曰：“如此，臣知陛下父子慈孝如初矣！然陛下还宫，当自审思，勿露此意于左右；露之，则彼皆欲树功于舒王，太子危矣！”
泌归，谓子弟曰：“吾本不乐富贵，而命与愿违，今累汝曹矣。”
太子遣人谢泌曰：“若必不可救，欲先自仰药，何如？”
苟泌身不存，则事不可知耳。
间一日，上开延英殿独召泌，流涕阑干，抚其背曰：“非卿切言，朕今日悔无及矣！皆如卿言，太子仁孝，实无他也。”
自今军国及朕家事，皆当谋于卿矣。
泌拜贺，因曰：“陛下圣明，察太子无罪，臣报国毕矣。”
臣前日惊悸亡魂，不可复用，愿乞骸骨。
上曰：“朕父子赖卿得全，方属子孙，使卿代代富贵以报德，何为出此言乎！”
甲午，诏李万不知避宗，宜杖死，李升等及公主五子，皆流岭南及远州。
戊申，吐蕃帅羌、浑之众寇陇州，连营数十里，京城震恐。
九月，丁卯，遣神策将石季章戍武功，决胜军使唐良臣戍百里城。
丁巳，吐蕃大掠汧阳、吴山、华亭，老弱者杀之，或断手凿目，弃之而去，驱丁壮万馀悉送安化峡西，将分隶羌、浑，乃告之曰：“听尔东向哭辞乡国。”
众大哭，赴崖谷死伤者千馀人。
未几，吐蕃之众复至，围陇州，刺史韩清沔与神策副将苏太平夜出兵击却之。
上谓李泌曰：“每岁诸道贡献，共直钱五十万缗，今岁仅得三十万缗。”
言此诚知失体，然宫中用度殊不足。
泌曰：“古者天子不私求财，今请岁供宫中钱百万缗，愿陛下不受诸道贡献及罢宣索。”
必有所须，请降敕折税，不使奸吏因缘诛剥。
回纥合骨咄禄可汗屡求和亲，且请昏。
会边将告乏马，无以给之，李泌言于上曰：“陛下诚用臣策，数年之后，马贱于今十倍矣。”
对曰：“愿陛下推至公之心，屈己徇人，为社稷大计，臣乃敢言。”
对曰：“臣愿陛下北和回纥，南通云南，西结大食、天竺，如此，则吐蕃自困，马亦易致矣！”
上曰：“三国当如卿言，至于回纥则不可。”
泌曰：“臣固知陛下如此，所以不敢早言。”
为今之计，当以回纥为先，三国差缓耳。
泌曰：“臣备位宰相，事有可否在陛下，何至不许臣言！”
上曰：“朕于卿言皆听之矣，至于和回纥，宜待子孙；于朕之时，则固不可！”
韦少华等以朕之故受辱而死，朕岂能忘之！属国家多难，未暇报之，和则决不可。
泌曰：“害少华者乃牟羽可汗，陛下即位，举兵入寇，未出其境，今合骨咄禄可汗杀之。”
然则今可汗乃有功于陛下，宜受封赏，又何怨邪！其后张光晟杀突董等九百馀人，合骨咄禄竟不敢杀朝廷使者，然则合骨咄禄固无罪矣。
上曰：“卿以和回纥为是，则朕固非邪？”
对曰：“臣为社稷而言，若苛合取容，何以见肃宗、代宗于天上！”
自是泌凡十五馀对，未尝不论回纥事，上终不许。
泌曰：“陛下既不许回纥和亲，愿赐臣骸骨。”
上曰：“朕非拒谏，但欲与卿较理耳，何至遽欲去朕邪？”
对曰：“陛下许臣言理，此固天下之福也。”
上曰：“朕不惜屈己与之和，但不能负少华辈。”
对曰：“以臣观之，少华辈负陛下，非陛下负之也。”
对曰：“昔回纥叶护将兵助讨安庆绪，肃宗但令臣宴劳之于元帅府，先帝未尝见也。”
叶护固邀臣至其营，肃宗犹不许。
及大军将发，先帝始与相见。
所以然者，彼戒狄豺狼也，举兵入中国之腹，不得不过为之防也。
陛下在陕，富于春秋，少华辈不能深虑，以万乘元子径造其营，又不先与之议相见之仪，使彼得肆其桀骜，岂非少华辈负陛下邪？
且香积之捷，叶护欲引兵入长安，先帝亲拜之于马前以止之，叶护遂不敢入城。
当时观者十万馀人，皆叹息曰：‘广平王真华、夷主也！’然则先帝所屈者少，所伸者多矣。
牟羽身为可汗，举全国之兵赴中原之难，故其志气骄矜，敢责礼于陛下。
陛下天资神武，不为之屈。
当是之时，臣不敢言其它，若可汗留陛下于营中，欢饮十日，天下岂得不寒心哉！而天威所临，豺狼驯扰，可汗母捧陛下于貂裘，叱退左右，亲送陛下乘马而归。
陛下以香积之事观之，则屈己为是乎？
朕素怨回纥，今闻泌言香积之事，朕自觉少理。
对曰：“果如泌所言，则回纥似可恕。”
上曰：“卿二人复不与朕，朕当奈何！”
泌曰：“臣以为回纥不足怨，曏来宰相乃可怨耳。”
今回纥可汗杀牟羽，其国人有再复京城之勋，夫何罪乎！吐蕃幸国之灾，陷河、陇数千里之地又引兵入京城，使先帝蒙尘于陕，此乃百代必报之仇，况其赞普至今尚存，宰相不为陛下别白言此，乃欲和吐蕃以攻回纥，此为可怨耳。
上曰：“朕与之为怨已久，又闻吐蕃劫盟，今往与之和，得无复拒我，为夷狄之笑乎？”
臣曩在彭原，今可汗为胡禄都督，与今国相白婆帝皆从听护而来，臣待之颇亲厚，故闻臣为相而求和，安有复相拒乎！臣今请以书与之约：称臣，为陛下子，每使来不过二百人，印马不过千匹，无得携中国人及商胡出塞。
五者皆能如约，则主上必许和亲。
如此，威加北荒，旁詟吐蕃，足以快陛下平昔之心矣。
上曰：“自至德以来，与为兄弟之国，今一旦欲臣之，彼安肯和乎？”
对曰：“彼思与中国和亲久矣，其可汗、国相素信臣言，若其未谐，但应再发一书耳。”
既而回纥可汗遣使上表称儿及臣，凡泌所与约五事，一皆听命。
上大喜，谓泌曰：“回纥何畏服卿如此！”
对曰：“此乃陛下威灵，臣何力焉！”
上曰：“回纥则既和矣，所以招云南、大食、天竺奈何！”
对曰：“回纥和，则吐蕃已不敢轻犯塞矣。”
次招云南，则是断吐蕃之右臂也。
云南自汉以臣属中国，杨国忠无故扰之使叛，臣于吐蕃，苦于吐蕃赋役重，未尝一日不思复为唐臣也。
大食在西域为最强，自葱岭尽西海，地几半天下，与天竺皆慕中国，代与吐蕃为仇，臣故知其可招也。
癸亥，遣回纥使者合阙将军归，许以咸安公主妻可汗，归其马价绢五万匹。
吐蕃寇华亭及连云堡，皆陷之。
甲戌，吐蕃驱二城之民数千人及邠、泾人畜万计而去，置之弹筝峡西。
泾州恃连云为斥候，连云既陷，西门不开，门外皆为虏境，樵采路绝。
每收获，必陈兵以扞之，多失时，得空穗而已。
冬，十月，甲申，吐蕃寇丰义城，前锋至大回原，邠宁节度使韩游瓌击却之。
乙酉，复寇长武城，又城故原州而屯之。
妖僧李软奴自言：“本皇族，见岳、渎神命己为天子。”
丙戌，其党告之，上命捕送内侍省推之。
李晟闻之，遽仆于地曰：“晟族灭矣！”
李泌问其故，晟曰：“晟新罹谤毁，中外有家人千馀，若有一人在其党中，则兄亦不能救矣。”
泌乃奏：“大狱一起，所连引必多，外间人情忷惧，请出付台推。”
钦绪，游瓌之子也，亡抵邠州。
游瓌出屯长武城，留后械送京师。
壬辰，腰斩钦奴等八人，北军之士坐死者八百馀人，而朝廷之臣无连及者。
韩游瓌委军诣阙谢，上遣使止之，委任如初。
游瓌又械送钦绪二子，上亦宥之。
吐蕃以苦寒不入寇，而粮运不继。
十一月，诏浑瑊归河中，李元谅归华州，刘昌分其众五千归汴州，自馀防秋兵退屯凤翔、京兆诸县以就食。
十二月，韩游瓌入朝。
自兴元以来，至是岁最为丰稔，米斗直钱百五十、粟八十，诏所在和籴。
庚辰，上畋于新店，入民赵光奇家，问：“百姓乐乎？”
上曰：“今岁颇稔，何为不乐？”
前云两税之外悉无它徭，今非税而诛求者殆过于税。
后又云和籴，而实强取之，曾不识一钱。
始云所籴粟麦纳于道次，今则遣致京西行营，动数百里，车摧牛毙，破产不能支。
愁苦如此，何乐之有！每有诏书优恤，徒空文耳！恐圣主深居九重，皆未知之也！”
臣光曰：甚矣唐德宗之难寤也！自古所患者，人君之泽壅而不下达，小民之情郁而不上通；故君勤恤于上而民不怀，民愁怨于下而君不知，以至于离叛危亡，凡以此也。
德宗幸以游猎得至民家，值光奇敢言而知民疾苦，此乃千载之遇也。
固当按有司之废格诏书，残虐下民，横增赋敛，盗匿公财，及左右谄谀日称民间丰乐者而诛之。
然后洗心易虑，一新其政，屏浮饰，废虚文，谨号令，敦诚信，察真伪，辨忠邪，矜困穷，伸冤滞，则太平之业可致矣。
释此不为，乃复光奇之家。
夫以四海之广，兆民之众，又安得人人自言于天子而户户复其徭赋乎！李泌以李软奴之党犹有在北军未发者，请大郝以安之。
唐德宗神武圣文皇帝 贞元四年（戊辰 公元788年）春，正月，庚戌朔，赦天下，诏两税等第，自今三年一定。
李泌奏京官俸太薄，请自三师以下悉倍其俸。
壬申，以宣武行营节度使刘昌为泾原节度使。
甲戌，以镇国节度使李元谅为陇右节度使。
昌、元谅，皆帅卒力田，数年，军食充羡，泾、陇稍安。
韩游瓌之入朝也，军中以为必不返，饯送甚薄。
游瓌见上，盛陈筑丰义城可以制吐蕃；上悦，遣还镇。
军中忧惧者众，游瓌忌都虞候虞乡范希朝有功名，得众心，求其罪，将杀之。
希朝奔凤翔，上召之，置于左神策军。
游瓌帅众筑丰义城，二版而溃。
二月，元友直运淮南钱帛二十万至长安，李泌悉输之大盈库。
然上犹数有宣索，乃敕诸道勿令宰相知。
泌闻之，惆怅而不敢言。
臣光曰：王者以天下为家，天下之财皆其有也。
阜天下之财以养天下之民，己必豫焉。
或乃更为私藏，此匹夫之鄙志也。
夫多财者，奢欲之所自来也。
李泌欲弭德宗之欲而丰其私财，财丰则欲滋矣。
财不称欲，能无求乎！是犹启其门而禁其出也！虽德宗之多僻，亦泌所以相之者非其道故也。
咸阳人或上言：“臣见白起，令臣奏云：‘请为国家擀御西陲。”
正月，吐蕃必大下，当为朝廷破之以取信。
既而吐蕃入寇，边将败之，不能深入。
上以为信然，欲于京城立庙，赠司徒，李泌曰：“臣闻‘国将兴，听于人。”
’今将帅立功而陛下褒赏白起，臣恐边臣解体矣！若立庙京城，盛为祈祷，流闻四方，将长巫风。
今杜邮有旧祠，请敕府县葺之，则不至惊人耳目矣。
且白起列国之将，赠三公太重，请赠兵部尚书可矣。
陛下倘不之惜，则神亦不以为荣矣。
泌自陈衰老，独任宰相，精力耗竭，既未听其去，乞更除一相。
上曰：“朕深知卿劳苦，但未得其人耳。”
上从容与泌论即位以来宰相，曰：“卢杞忠清强介，人言杞奸邪，朕殊不觉其然。”
泌曰：“人言杞奸邪而陛下独不觉其奸邪，此乃杞之所以为奸邪也。”
倘陛下觉之，岂有建中之乱乎！杞以私隙杀杨炎，挤颜真卿于死地，激李怀光使叛，赖陛下圣明窜逐之，人心顿喜，天亦悔祸。
不然，乱何由弭！”
上曰：“杨炎以童子视朕，每论事，朕可其奏则悦，与之往复论难，即怒而辞位，观其意以朕为不足与言故也。”
以是交不可忍，非由杞也。
建中之乱，术士豫请城奉天，此盖天命，非杞所能致也！”
泌曰：“天命，他人皆可以言之，惟君相不可言。”
若言命，则礼乐刑政皆无所用矣。
上曰：“朕好与人较量理体，崔祐甫性褊躁，朕难之，则应对失次，朕常知其短而护之。”
杨炎论事亦有可采，而气色粗傲，难之辄勃然怒，无复君臣之礼，所以每见令人忿发。
卢杞小心，朕所言无不从。
又无学，不能与朕往复，故朕所怀常不尽也。
对曰：“杞言无不从，岂忠臣乎！夫‘言而莫予违’，此孔子所谓‘一言丧邦’者也！”
朕言当，卿有喜色；不当，常有忧色。
虽时有逆耳之言，如曏来纣及丧邦之类。
朕细思之，皆卿先事而言，如此则理安，如彼则危乱，言虽深切而气色和顺，无杨炎之陵傲。
朕问难往复，卿辞理不屈，又无好胜之志，直使朕中怀已尽屈服而不能不从，此朕新以私喜于得卿也。
泌曰：“陛下能用相尚多，今皆不论，何也？”
凡相者，必委以政事，如玄宗时牛仙客、陈希烈，可以谓之相乎！如肃宗、代宗之任卿，虽不受其名，乃真相耳。
必以官至平章事为相，则王武俊之徒皆相也。
夏，四月，乙未，更命殿前左、右射生曰神威军，与左、右羽林、龙武、神武、神策号曰十军。
神策尤盛，多戍京西，散屯畿甸。
福建观察使吴诜，轻其军士脆弱，苦役之。
军士作乱，杀诜腹心十馀人，逼诜牒大将郝诫溢掌留务。
诫溢上表请罪，上遣中使就赦以安之。
乙未，陇右节度使李元谅筑良原故城而镇之。
云南王异牟寻欲内附，未敢自遣使，先遣其东蛮鬼主骠旁、苴梦冲、苴乌星入见。
五月，乙卯，宴之于麟德殿，赐赉甚厚，封王给印而遣之。
辛未，以太子宾客吴凑为福建观察使，贬吴诜为涪州刺史。
先是，吐蕃常以秋冬入寇，及春多病疫而退。
至是，得唐人，质其妻子，遣其将将之，盛夏入寇。
诸州皆城守，无敢与战者，吐蕃俘掠人畜万计而去。
夏县人阳城以学行著闻，隐居柳谷之北，李泌荐之。
六月，征拜谏议大夫。
韩游瓌以吐蕃犯塞，自戍宁州。
病，求代归。
秋，七月，庚戌，加浑瑊邠宁副元帅，以左金吾将军张献甫为邠宁节度使，陈许兵马使韩全义为长武城行营节度使。
献甫未至，壬子夜，游瓌不告于众，轻骑归朝。
戍卒裴满等惮献甫之严，乘无帅之际，癸丑，帅其徒作乱，曰：“张公不出本军，我必拒之。”
因剽掠城市，围监军杨明义所居，使奏请范希朝为节度使。
都虞侯杨朝晟避乱出城，闻之，复入，曰：“所请甚契我心，我来贺也！”
朝晟潜与诸将谋，晨勒兵，如乱卒谓曰：“所请不行，张公已至邠州，汝曹作乱当死，不可尽杀，宜自推列唱帅者。”
遂斩二百馀人，帅众迎献甫。
上闻军众欲得范希朝，将授之。
希朝辞曰：“臣畏游瓌之祸而来，今往代之，非所以防窥觎，安反仄也。”
上嘉之，擢为宁州刺史，以副献甫。
游瓌至京师，除右龙武统军。
振武节度使唐朝臣不严斥候，己未，奚、室韦寇振武，执宣慰中使二人，大掠人畜而去。
时回纥之众逆公主者在振武，朝臣遣七百骑与回纥数百骑追之，回纥使者为奚、室韦所杀。
九月，庚申，吐蕃尚志董星寇宁州，张献甫击却之。
元友直句检诸道税外物，悉输户部，遂为定制，岁于税外输百馀万缗、斛，民不堪命。
诸道多自诉于上，上意寤，诏：“今年已入在官者输京师，未入者悉以与民；明年以后，悉免之。”
回纥合骨咄禄可汗得唐许昏，甚喜，遣其妹骨咄禄毗伽公主及大臣妻并国相、𨁂跌都督以下千馀人来迎可敦，辞礼甚恭，曰：“昔为兄弟，今为子婿，半子也。”
若吐蕃为患，子当为父除之！”
冬，十月，戊子，回纥至长安，可汗仍表请改回纥为回鹘，许之。
吐蕃发兵十万将寇西川，亦发云南兵。
云南内虽附唐，外未敢叛吐蕃，亦发兵数万屯于泸北。
韦皋知云南计方犹豫，乃为书遗云南王，叙其叛吐蕃归化之诚，贮以银函，使东蛮转致吐蕃。
吐蕃始疑云南，遣兵二万屯会川，以塞云南趣蜀之路。
云南怒，引兵归国。
由是云南与吐蕃大相猜阻，归唐之志益坚。
吐蕃失云南之助，兵势始弱矣。
然吐蕃业已入寇，遂分兵四万攻两林骠旁，三万攻东蛮，七千寇清溪关，五千寇铜山。
皋遣黎州刺史韦晋等与东蛮连兵御之，破吐蕃于清溪关外。
庚子，册命咸安公主，加回鹘可汗号长寿天亲可汗。
十一月，以刑部尚书关播为送咸安公主兼册回鹘可汗使。
吐蕃耻前日之败，复以众二万寇清溪关，一万攻东蛮。
韦皋命韦晋镇要冲城，督诸军以御之。
巂州经略使刘朝彩等出关连战，自乙卯至癸亥，大破之。
李泌言于上曰：“江、淮漕运，自淮入汴，以甬桥为咽喉，地属徐州，邻于李纳，刺史高明应年少不习事，若李纳一旦复有异图，窃据徐州，是失江、淮也，国用何从而致！请徙寿、庐、濠都团练使张建封镇徐州，割濠、泗以隶之。”
复以庐、寿归淮南，则淄青惕息而运路常通，江、淮安矣。
及今明应幼騃可代，宜征为金吾将军。
万一使它人得之，则不可复制矣。
建封为政宽厚而有纲纪，不贷人以法，故其下无不畏而悦之。
横海节度使程日华薨，子怀直自知留后。
唐德宗神武圣文皇帝 贞元五年（己巳 公元789年）春，二月，丁亥，韦皋遗异牟寻书，称：“回鹘屡请佐天子共灭吐蕃，王不早定计，一旦为回鹘所先，则王累代功名虚弃矣。”
且云南久为吐蕃屈辱，今不乘此时依大国之势以复怨雪耻，后悔无及矣。
戊戌，以横海留后程怀直为沧州观察使。
怀直请分景城、弓高为景州，仍请朝廷除刺史。
上欲用户部侍郎班宏，泌言宏虽清强而性多凝滞，乃荐窦参通敏，可兼度支盐铁；董晋方正，可处门下。
参，诞之玄孙也，时为御史中丞兼户部侍郎；晋为太常卿。
至是泌疾甚，复荐二人。
庚子，以董晋为门下侍郎，窦参为中书侍郎兼度支转运使，并同平章事。
以班宏为尚书，依前度支转运副使。
参为人刚果峭刻，无学术，多权数，每奏事，诸相出，参独居后，以奏度支事为辞，实专大政，多引亲党置要地，使为耳目。
然晋为人重慎，所言于上前者未尝泄于人，子弟或问之，晋曰：“欲知宰相能否，视天下安危。”
所谋议于上前者，不足道也。
三月，甲辰，李泌薨。
泌有谋略而好谈神仙诡诞，故为世所轻。
初，上思李怀光之功，欲宥其一子，而子孙皆已伏诛。
戊辰，诏以怀光外孙燕八八为怀光后，赐姓名李承绪，除左卫率胄曹参军，赐钱千缗，使养怀光妻王氏及守其墓祀。
冬，十月，韦皋遣其将曹有道将兵与东蛮、两林蛮及吐蕃青海、腊城二节度战于巂州台登谷，大破之，斩首二千级，投崖及溺死者不可胜数，杀其大兵马使乞藏遮遮。
乞藏遮遮，虏之骁将也，既死，皋所攻城栅无不下。
数年，尽复巂州之境。
易定节度使张孝忠兴兵袭蔚州，驱掠人畜。
诏书责之，逾旬还镇。
琼州自乾封中为山贼所陷，至是，岭南节度使李复遣判官姜孟京与崖州刺史张少迁攻拔之。
十二月，庚午，闻回鹘天亲可汗薨，戊寅，遣鸿胪卿郭锋册命其子为登里罗没密施俱禄忠贞毗伽可汗。
先是，安西、北庭皆假道于回鹘以奏事，故与之连和。
北庭去回鹘犹近，回鹘诛求无厌，又有沙陀六千馀帐与北庭相依。
及三葛禄、白服突厥皆附于回鹘，回鹘数侵掠之。
吐蕃因葛禄、白服之众以攻北庭，回鹘大相颉干迦斯将兵救之。
云南虽贰于吐蕃，亦未敢显与之绝。
壬辰，韦皋复以书招谕之。
唐德宗神武圣文皇帝 贞元六年（庚午 公元790年）春，诏出岐山无忧王寺佛指骨迎置禁中，又送诸寺以示众，倾都瞻礼，施财巨万；二月，乙亥，遣中使复葬故处。
初，朱滔败于贝州，其棣州刺史赵镐以州降于王武俊，既而得罪于武俊，召之不至。
田绪残忍，其兄朝，仕李纳为齐州刺史。
或言纳欲纳朝于魏，绪惧；判官孙光佐等为绪谋，厚赂纳，且说纳招赵镐取棣州以悦之，因请送朝于京师。
丁酉，镐以棣州降于纳。
三月，武俊使其子士真击之，不克。
回鹘忠贞可汗之弟弑忠贞而自立，其大相颉干迦斯西击吐蕃未还，夏，四月，次相帅国人杀篡者而立忠贞之子阿啜为可汗，年十五。
五月，王武俊屯冀州，将击赵镐，镐帅其属奔郓州。
田绪使孙光佐如郓州，矫诏以棣州隶纳。
武俊怒，遣其子士清伐贝州，取经城等四县。
回鹘颉干迦斯与吐蕃战不利，吐蕃急攻北庭。
北庭人苦于回鹘诛求，与沙陀酋长朱邪尽忠皆降于吐蕃。
六月，颉干迦斯引兵还国，次相恐其有废立，与可汗皆出郊迎，俯伏自陈擅立之状，曰：“今日惟大相死生之。”
盛陈郭锋所赍国信，悉以遗之。
可汗拜且泣曰：“儿愚幼，若幸而得立，惟仰食于阿多，国政不敢豫也。”
虏谓父为阿多，颉干迦斯感其卑屈，持之而哭，遂执臣礼，悉以所遗颁从行者，己无所受。
秋，颉干迦斯悉举国兵数万，召杨袭古，将复北庭，又为吐蕃所败，死者大半。
袭古收馀众数百，将还西州，颉干迦斯绐之曰：“且与我同至牙帐，当送君还朝。”
既而留不遣，竟杀之。
安西由是遂绝，莫知存亡，而西州犹为唐固守。
葛禄乘胜取回鹘之浮图川，回鹘震恐，悉迁西北部落于牙帐之南以避之。
遣达北特勒梅录随郭锋偕来，告忠贞可汗之丧，且求册命。
先是，回鹘使者入中国，礼容骄慢，刺史皆与之钧礼。
梅录至丰州，刺史李景略欲以气加之，谓梅录曰：“闻可汗新没，欲申吊礼。”
景略先据高垄而坐，梅录俯偻前哭。
景略抚之曰：“可汗弃代，助尔哀慕。”
自是回鹘使至，皆拜景略于庭，威名闻塞外。
冬，十月，辛亥，郭锋始自回鹘还。
十一月，庚午，上祀圆丘。
上屡诏李纳以棣州归王武俊，纳百方迁延，请以海州易之于朝廷。
乃请诏武俊先归田绪四县，上从之。
十二月，纳始以棣州归武俊。
唐德宗神武圣文皇帝 贞元七年（辛未 公元791年）春，正月，己巳，襄王僙薨。
二月，癸卯，遣鸿胪少卿庾鋋册回鹘奉诚可汗。
戊戌，诏泾原节度使刘昌筑平凉故城，以扼弹筝峡口；浃辰而毕，分兵戍之。
甲子，诏名其堡曰彰信，泾原稍安。
初，上还长安，以神策等军有卫从之劳，皆赐名兴元元从奉天定难功臣，以官领之，抚恤优厚。
禁军恃恩骄横，侵暴百姓，陵忽府县，至诟辱官吏，毁裂案牍。
府县官有不胜忿而刑之者，朝笞一人，夕贬万里，由是府县虽有公严之官，莫得举其职。
市井富民，往往行赂寄名军籍，则府县不能制。
辛巳，诏：神威、六军吏士与百姓讼者，委之府县，小事牒本军，大事奏闻。
若军士陵忽府县，禁身以闻，委御史台推覆。
县吏辄敢笞辱，必从贬谪。
癸未，易定节度使张孝忠薨。
安南都护高正平重赋敛，夏，四月，群蛮酋长杜英翰等起兵围都护府，正平以忧死。
五月，辛巳，置柔远军于安南。
韦皋比年致书招云南王异牟寻，终未获报。
然吐蕃每发云南兵，云南与之益少。
皋知异牟寻心附于唐，讨击副使段忠义，本閤罗凤使者也。
六月，丙申，皋遣忠义还云南，并致书敦谕之。
秋，七月，戊寅，以定州刺史张升云为义武留后。
庚辰，以虔州刺史赵昌为安南都护，群蛮遂安。
八月，丙午，以翰林学士陆贽为兵部侍朗，馀职皆解。
吐蕃攻灵州，为回鹘所败，夜遁。
九月，回鹘遣使来献俘。
冬，十二月，甲午，又遣使献所获吐蕃酋长尚结心。
福建观察使吴凑，为治有声，窦参以私憾毁之，且言其病风。
上召至京师，使之步以察之，知参之诬，由是始恶参。
丁酉，以凑为陕虢观察使以代参党李翼。
吐蕃知韦皋使者在云南，遣使让之。
云南王异牟寻绐之曰：“唐使，本蛮也，皋听其归耳，无它谋也。”
吐蕃多取其大臣之子为质，云南愈怨。
勿邓酋长苴梦冲，潜通吐蕃，扇诱群蛮，隔绝云南使者。
