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算力产业链大跌背后，
微软为何最先收缩资本开支？ 最近几日关于数据中心建设过剩的新闻越来越多了！不管是阿里蔡崇信预警欧美数据中心过度建设，还是TD COWEN 爆出微软已经在美国和欧洲市场上抛弃任何新的、设计耗电量达到2 GW的数据中心项目，都表明关于AI CAPEX的调整正在进行时！这些消息也引发了算力产业链的一轮接一轮的调整。为什么是微软为何最先收缩CAPEX？作为OPENAI的最大支持云CSP，微软在2024年下半年至2025年初阶段的资本开支（CAPEX）增速位居前列：微软AZURE在过去一段时间内承接了大规模AI算力需求（包括内部与 ... 2025-03-27 |
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纳指收跌2.04%，英伟达下挫逾5%，纳斯达克中国金龙指数涨0.72% 美东时间周三，美股三大指数集体下跌。截至收盘，道琼斯指数跌132.71点，跌幅0.31%，报42454.79点；纳斯达克指数跌372.85点，跌幅2.04%，报17899.01点；标普500指数跌64.45点，跌幅1.12%，报5712.20点。盘面上，大型科技股全线下跌，英伟达、特斯拉跌逾5%，谷歌跌超3%，脸书、亚马逊跌超2%，微软跌逾1%，苹果跌0.99%。银行股全线走低，高盛、摩根士丹利跌超2%，花旗、美国银行、富国银行跌超1%。芯片股普跌，ARM跌超7%，迈威尔科技跌逾6%，博通跌逾 ... 2025-03-27 |
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微软再度砸盘后，这只股票周五IPO将成为“AI算力风向标” COREWEAVE寻求IPO，将是一场押注AI算力需求持续爆发的豪赌？周三，TD COWEN报告称微软放弃了在美国和欧洲的新数据中心项目，涉及功率总计数百兆瓦。该消息再度推升美股看跌情绪，隔夜芯片股跌幅扩大，科技七巨头全线转跌，英伟达一度重挫6%。TD COWEN报告发布的时间点堪称“糟糕”，因为就在几天前，有传言称COREWEAVE正在急于完成其大规模的IPO。据媒体报道，AI云计算服务提供商COREWEAVE宣布将于本周四晚间为其IPO（首次公开募股）定价，并于周五在纳斯达克交易所开始交易 ... 2025-03-27 |
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早报｜雷军：小米克制贪婪，只挣一点点/张一鸣登顶中国首富/广汽回应「收购 雷军：小米克制贪婪，只挣一点点宇树科技回应「已盈利至少 5 年」：属实任天堂今晚将举办直面会字节跳动创始人张一鸣登顶中国首富苹果向浙大捐赠 3000 万OPENAI 预计今年营收超 900 亿VIVO：2027 年实现海外销售额占 70%贾跃亭：法拉第未来第三次拿到超三千万融资腾讯元宝新增「一句话生成代码」小鹏汽车回应「增程式路线」：技术不难微软 COPILOT 新增 AI 研究员 / 分析师智能体广汽回应「收购恒大汽车」：不要轻信传言宇树机器人 G1 时装周 T 台走秀宝马宣布与阿里通义大模 ... 2025-03-27 |
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蔡崇信一句话引爆 美国AI股又到调整期？ 在全球AI军备竞赛白热化之际，阿里巴巴蔡崇信却在预警泡沫危机。3月25日，阿里巴巴集团主席蔡崇信在香港举行的汇丰全球投资峰会上表示，开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的。蔡崇信警告，大型科技公司、投资基金和其他机构纷纷竞相建立AI训练服务器基地，这种趋势开始显得有些盲目。许多项目在建设时并没有明确的客户。3月26日，TD证券旗下TD COWEN发布报告称，微软放弃在美欧合计耗电2GW的新数据中心项目，分析师们将此归因为计算机集群供应过剩。 ... 2025-03-27 |
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【知情人士：意大利向META、X及领英追征巨额增值税】 据知情人士透露，该国已向META PLATFORMS、马斯克旗下的社交平台X以及微软旗下的领英开出增值税补缴通知，涉及金额分别高达8.876亿欧元、1250万欧元和1.4亿欧元。此举不仅令涉案企业面临法律与财务双重压力，更可能引发欧盟对科技行业商业模式的根本性重新审视 ... 2025-03-27 |
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砸钱、挖墙脚、负责人“下场”招募……科技公司AI人才争夺战愈发激烈 【环球时报综合报道】编者的话：争夺人工智能（AI）人才已成为科技巨头的重中之重，微软、特斯拉和META的负责人都亲自“下场”，有的砸钱，有的挖墙脚，为公司努力争取顶尖人工智能人才。特斯拉CEO马斯克曾发文称，人工智能人才争夺战是他见过的最疯狂的技术人才争夺战。外媒分析认为，科技公司的AI人才争夺战短期内没有消停的迹象，随着更多公司涌入，人才竞争会更加激烈。部分AI应用程序“吸引年轻人才的不仅仅是金钱和影响力”美国《财富》杂志梳理了当前美国科技公司AI人才争夺的格局。一方面，OPENAI、谷歌、 ... 2025-03-26 |
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阿里巴巴集团董事长蔡崇信：全球数据中心建设速度超出初始需求 可能有泡沫风险 【相关阅读】关于蔡崇信所称数据中心泡沫的解读“大型科技公司、投资基金和其他机构正纷纷从美国到亚洲各地仓促建设服务器基地，这种投资显得盲目，很多服务器基地在建设时并未明确考虑客户需求。”3月25日，据港媒报道，在2025年汇丰全球投资峰会上，阿里巴巴集团董事长蔡崇信指出，目前全球数据中心建设速度超出人工智能（AI）的初始需求，警告可能出现泡沫风险。蔡崇信说，他已察觉到某种泡沫的迹象，很多企业或基金筹集数十亿美元资金兴建数据中心，然而许多项目事前并未取得诸如微软、谷歌、亚马逊或阿里巴巴等潜在用户的 ... 2025-03-26 |
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蔡崇信罕见预警！谁才能活下来？ 文丨詹詹、郭小兴编辑丨杜海来源丨新商悟（本文约为900字）当华尔街还沉浸在算力狂欢中，阿里巴巴集团主席蔡崇信却向滚烫的赛道泼出了一盆冷水。在汇丰峰会上，他说："美国数据中心投资公告正在重复上演，泡沫苗头已现。"泡沫的根源，在于资本对AI的盲目乐观与技术商业化滞后的矛盾。2025年的AI战场，数据中心成为新的战略要地。国家层面，1月21日，特朗普宣布将投入高达5000亿美元用于AI基础设施建设，其中OPENAI、软银集团、甲骨文计划成立名为STARGATE的合资公司。公司层面，微软800亿美元、 ... 2025-03-26 |
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全民智驾，三问地平线的过去、现在与未来？ 文 / 七公来源 / 节点财经如同苹果重塑手机、微软革新PC一样，智能驾驶也正在改变人类的出行方式。沿着潮水的方向，大量技术精英和资本大鳄蜂拥而入，导致赛道的博弈异常激烈、残酷，能稳坐牌桌者，更是寥寥无几。而地平线正是这“寥寥无几”中的之一。近日，地平线公布2024年业绩报告：营收23.84亿元，同比猛增53.6%，连续三年保持高增态势；毛利润18.41亿元，同比飙升68.3%。透过这份上行加速的“答卷”，再度坐实地平线稳固的市场地位。为什么是地平线？《节点财经》尝试从过去、现在、未来入手，做 ... 2025-03-26 |
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TD COWEN分析师再爆料：
微软放弃了在美国和欧洲的新数据中心项目 据TD COWEN分析师称，微软放弃了在美国和欧洲的新数据中心项目，这些项目原计划消耗2吉瓦电力。分析师们将此举归因于支撑人工智能运算的计算机集群供过于求。此前2月，TD COWEN的相关报告就引发市场高度关注，令投资者感到不安。报告称，微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议，涉及功率总计数百兆瓦。他们还表示，最新动作也反映了微软放弃了部分与OPENAI的新业务。今年早些时候，微软与OPENAI表示，双方已修改了多年的合作协议，允许OPENAI使用其他公司的云计算服务，前提是微软 ... 2025-03-26 |
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“算力股砸盘手”TD COWEN发布新报告：
微软取消租约幅度超预期 财联社3月27日讯（编辑 史正丞）令算力股投资者瑟瑟发抖的投行TD COWEN，又在周三向市场投下“利空报告”，并预期数据中心一体化解决方案服务商维谛技术（VERTIV） 会在上半年面临设备订单量的逆风。受此消息影响，截至发稿近期股价腰斩的维谛技术又跌近10%，顺带着也加剧了科技股本就糟糕的市场情绪。在最新洞察报告中，TD COWEN基于对英伟达GTC、DCD CONNECT等近期行业活动的渠道调研分析称，虽然数据显示数据中心需求仍同比呈现增长，但微软取消或延期数据中心租约的数量超出最初预期。 ... 2025-03-26 |
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【美股“七姐妹”｜特斯拉狂飙将近12%，创美国大选日以来最大单日涨幅】 周一（3月24日），美国科技股七巨头（MAGNIFICENT 7）指数涨约2.6%，“特朗普关税输家”指数涨超3.7%。特斯拉收涨超11.9%，创2024年11月6日（美国大选投票日的第二天）以来最佳单日表现，3月24日稍早消息，美国联邦调查局（FBI）针对特斯拉面临的威胁成立工作组；META PLATFORMS涨3.72%，亚马逊涨3.59%，英伟达涨3.15%，谷歌A涨2.19%，苹果涨1.13%，微软涨0.47%表现最差。此外，AMD收涨6.98%，礼来制药涨3.26%，台积电ADR涨 ... 2025-03-25 |
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【美股收盘：纳指涨超2% 特斯拉创去年11月7日以来最大单日涨幅】 美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨2.27%，标普500指数涨1.76%，道指涨1.42%。特斯拉涨近12%，创去年11月7日以来最大单日涨幅。英伟达、亚马逊、META涨超3%，谷歌涨超2%，苹果、奈飞涨超1%，微软小幅上涨；英特尔小幅下跌。AMD收涨将近7%，创2024年2月份以来最佳单日表现 ... 2025-03-25 |
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【消息人士：量子计算初创公司 PSIQUANTUM 至少融资 7.5 亿美元】 据两位熟悉内情的人士透露，量子计算初创公司 PSIQUANTUM 正在以 60 亿美元的投前估值筹集至少 7.5 亿美元的资金。其中一位知情人士说，贝莱德公司正在领导这次筹资活动，目前尚未完成。与一些使用奇特材料的量子计算初创公司不同，PSIQUANTUM公司的目标是修改半导体行业的传统制造技术。该公司在GLOBALFOUNDRIES 位于纽约的一家工厂使用现有的光子技术--也就是用于制造互联网通信光纤连接的芯片制造技术，并表示计划制造数百万个量子芯片。其中一位人士说，扩大这些计划的规模以制造 ... 2025-03-25 |
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蔡崇信：已看到AI数据泡沫苗头，若员工数量触底将重启招聘 3月25日，据报道，阿里巴巴集团主席蔡崇信在香港举行的汇丰全球投资峰会上表示，开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的。为了抓住人工智能（AI）领域的商业机遇，美国各大科技企业正掀起一场建造AI数据中心的比拼。2025年1月，微软计划在2025财年豪掷800亿美元用于建设AI数据中心。微软官方透露，这 800亿美元将着重用于开发能够训练人工智能模型、部署人工智能以及基于云的应用程序的数据中心，其中超过一半的资金会投向美国本土。在AI数据中心这 ... 2025-03-25 |
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蔡崇信：数据中心的投资可能已现泡沫 阿里巴巴（NYSE：BABA/09988.HK）董事长蔡崇信3月25日在香港出席2025年汇丰全球投资峰会时称，当前全球投资及建设数据中心的速度可能已经超前于人工智能（AI）的需求，或已开始出现一些泡沫。蔡崇信指出，很多企业或基金筹集数十亿美元资金兴建数据中心，然而其项目事前并未取得任何诸如微软、谷歌、亚马逊或阿里巴巴等潜在用户的使用协议，这种投机性建设数据中心的做法，开始让人感到担忧，这是开始见到泡沫的迹象 ... 2025-03-25 |
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OPENAI又宣布重大人事调整：CEO奥尔特曼将开始狠抓技术！ 财联社3月25日讯（编辑 马兰）OPENAI在周一宣布了重大的高管工作调整，首席执行官奥尔特曼将更多地专注于公司的技术方面，而首席运营官BRAD LIGHTCAP将接手更多的管理工作。据悉，LIGHTCAP将负责OPENAI的日常运营、国际扩张，并管理公司与微软、苹果等科技巨头间的合作伙伴关系。此外，原研究高级副总裁MARK CHEN将被晋升为首席研究官，人才副总裁JULIA VILLAGRA将升任首席人才官。该公司在博客中写道，OPENAI已经成长了很多，但公司的目标仍是追求人类进步的前沿人 ... 2025-03-25 |
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蔡崇信：全球数据中心建设速度超出初始需求，可能有泡沫风险 “大型科技公司、投资基金和其他机构正纷纷从美国到亚洲各地仓促建设服务器基地，这种投资显得盲目，很多服务器基地在建设时并未明确考虑客户需求。”3月25日，据港媒报道，在2025年汇丰全球投资峰会上，阿里巴巴集团（NYSE:BABA，09988.HK）董事长蔡崇信指出，目前全球数据中心建设速度超出人工智能（AI）的初始需求，警告可能出现泡沫风险。蔡崇信说，他已察觉到某种泡沫的迹象，很多企业或基金筹集数十亿美元资金兴建数据中心，然而许多项目事前并未取得诸如微软、谷歌、亚马逊或阿里巴巴等潜在用户的使用 ... 2025-03-25 |
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EXCEL世界冠军迈克尔·贾曼叫板
微软COPILOT：它目前还不能取代我 IT之家 3 月 22 日消息，据外媒 PC MAG 今日报道，拉斯维加斯 HYPERX 竞技场近日迎来了一场特殊较量 —— 第七届 EXCEL 世界锦标赛决赛，来自全球的 12 位电子表格高手在此一决高下。这场持续 40 分钟的数字战役要求选手运用复杂建模，操控《魔兽世界》主题角色数据击败最终 BOSS。经过激烈角逐，加拿大选手迈克尔・贾曼以 905 分险胜三连冠得主安德鲁・吴，赢得 5000 美元（IT之家注：现汇率约合 36266 元人民币）奖金及特制摔跤冠军腰带。贾曼堪称当代“EXCE ... 2025-03-23 |
